私たちは、神戸のユニバーサル財務総研というファイナンシャルプランナーの会社です。
ＴＶや雑誌などで、お金の話でコメントをしたりしている人の肩書きの中に
「ファイナンシャルプランナー」 という人が出ていることがよくあるので、ご存知の方も多いのではないかと思いますが、
私たちはどの企業にも属さない形で ファイナンシャルプランニングのお手伝いをさせていただいている会社です。
お客様の資産に関するあらゆるデータを集めて、
ご要望や不安点をお聞きし、現状分析を行い、
将来にわたる資産運用のベストプランを提案するスペシャリスト、
それがファイナンシャルプランナーです。
ある分野に特化した知識でなく、幅広い知識、
そして必要に応じて税理士・弁護士などの専門家と協力し、お客様をサポートします。
私たちは、どの金融機関にも属さず、中立・公正な立場に 立って、
お客様と金融機関との橋渡しをする存在です。
もう一種のFPとして、企業系ファイナンシャルプランナーが存在します。
こちらは、ある金融機関会社(銀行・生保・証券会社など)に籍を置いているＦＰのこと。
お客様から相談をうけますが、自社の商品の中からおすすめする立場にあります。
独立系FPは、あらゆる金融機関の商品の中からお客様に最適な商品をアドバイスします。
そして、お客様が取り入れられたすべての商品を把握し、一元管理！
それぞれの金融機関の担当者から薦められるがままに契約していたときのようなアンバランス（無駄）がなくなります。
お客様との長期的なお付き合いの中から、
