お客様の資産に関するあらゆるデータを集めて
願いをお聞きし、現状分析を行い、
将来にわたる資産運用のベストプランを提案する
スペシャリスト‥‥
それがファイナンシャルプランナーです。
ある分野に特化した知識でなく
幅広い知識、そして必要に応じて
税理士・弁護士などの専門家と協力し
お客様をサポートします。
どの金融機関にも属さず、
中立・公正
な立場に 立って、お客様と金融機関との橋渡しをする存在。
ある金融機関会社(銀行・生保・証券会社など)に籍を置いているＦＰのこと。
お客様からそうだんをうけますが、自社の商品の中からおすすめする立場にあります。
独立系FPは、あらゆる金融機関の商品の中からお客様に最適な商品をアドバイスします。
そして、お客様が取り入れられたすべての商品を把握し、一元管理！
それぞれの金融機関の担当者から薦められるがままに契約していたときのようなアンバランス（無駄）がなくなります。
お客様との長期的なお付き合いの中から、ライフプランの変化に合わせたアドバイスが出来る心強いパートナーとしてお役に立てます。
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