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about us

会社案内

運営会社概要

昔から、四つ葉のクローバーを見つけられたら幸せになれると言われています。
私たちも出会ったみなさまにとってそのような存在になりたい、という思いが込められています。

会社名 株式会社ユニバーサル財務総研
所在地 〒651-0093 兵庫県神戸市中央区二ノ宮町1-4-7リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス
MAP
TEL 078-262-9491
FAX 078-262-9492
設立 平成13年9月
資本金 1,200万円
代表者 代表取締役社長 今村 浩二
事業内容 1.FP業務
  • 資産運用プランの相談・作成
  • 貯蓄プランの相談・作成
  • リタイヤメントプランの相談・作成
  • 住宅取得プランの相談・作成
  • 住宅ローンに関するアドバイス
  • 既加入保険の診断サービス
  • 生命保険・損害保険新規加入相談・アドバイス
  • 相続関連相談、および対策プランの相談・作成
  • 不動産に関する資産運用プランの相談・作成
  • 不動産に関する相続相談、および対策プランの相談・作成
  • その他、お客様のご希望による資産に関する相談
2.生命保険の募集に関する業務 3.各種金融商品の仲介
  • 金融商品仲介業 登録番号 近畿財務局長(金仲)第276号
4.セミナー事業
  • 女性のためのマネーセミナー企画・運営
  • 相続セミナーの企画・運営
取引銀行 三菱東亰UFJ銀行三宮支店
三井住友銀行三宮支店
取扱保険会社一覧
  • アフラック
  • メットライフ生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • ジブラルタ生命保険株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
  • アクサ生命保険株式会社
  • 富国生命保険相互会社
  • FWD富士生命保険株式会社
  • 明治安田生命保険相互会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
  • はなさく生命保険株式会社
登録会社 PWM日本証券株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第50号・加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

■代理権等に関する表示 ・弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭
もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
・弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以上に掲げるとおりです。 お客様が行
おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、 お取引なさる所属金融商品取引
業者等により異なる場合があります。
・お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者については、個別の取引毎にご説明いた
します。

■手数料について
金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等ご負担いただく場合があります。また手
数料等は、お客様の取引相手方となる所属金融商品取引業者ごとに異なりますので商品や取引
をご案内する際にお知らせいたします。

■リスクについて
金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券
の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。

※商品ごとに手数料、リスク等が異なりますので当該商品の契約締結前交付書面、目論見書や
商品説明資料等をよくお読みいただきご確認ください。
各種資格 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR(CFP®)登録番号J‐90107121
リスクマネジメント協会会員 会員番号R0012107