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about us

会社案内

運営会社概要

昔から、四つ葉のクローバーを見つけられたら幸せになれると言われています。
私たちも出会ったみなさまにとってそのような存在になりたい、という思いが込められています。

会社名 株式会社ユニバーサル財務総研
所在地 〒651-0093 兵庫県神戸市中央区二ノ宮町1-4-7リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス
MAP
TEL 0120-26-9491
FAX 078-262-9492
設立 平成13年9月
資本金 1,200万円
代表者 代表取締役社長 今村 浩二
事業内容 1.FP業務
  • 資産運用プランの相談・作成
  • 貯蓄プランの相談・作成
  • リタイヤメントプランの相談・作成
  • 住宅取得プランの相談・作成
  • 住宅ローンに関するアドバイス
  • 既加入保険の診断サービス
  • 生命保険・損害保険新規加入相談・アドバイス
  • 相続関連相談、および対策プランの相談・作成
  • 不動産に関する資産運用プランの相談・作成
  • 不動産に関する相続相談、および対策プランの相談・作成
  • その他、お客様のご希望による資産に関する相談
2.生命保険の募集に関する業務 3.各種金融商品の仲介
  • 金融商品仲介業 登録番号 近畿財務局長(金仲)第276号
4.セミナー事業
  • 女性のためのマネーセミナー企画・運営
  • 相続セミナーの企画・運営
取引銀行 三菱東亰UFJ銀行三宮支店
三井住友銀行三宮支店
取扱保険会社一覧
  • アフラック
  • メットライフ生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • ジブラルタ生命保険株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
  • アクサ生命保険株式会社
  • 富国生命保険相互会社
  • AIG損害保険株式会社
  • FWD富士生命保険株式会社
  • 明治安田生命保険相互会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
登録会社 PWM日本証券株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第50号・加入協会 日本証券業協会
各種資格 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR(CFP®)登録番号J‐90107121
リスクマネジメント協会会員 会員番号R0012107