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紹介でのご相談多数

お金のプロ
ファイナンシャルプランナーに相談

オンライン相談も始めました!

こんなお悩みありませんか?

  • 預貯金で 貯蓄をしても、 なかなか 思うように増えない
  • 資産運用を 始めたいけど、 何からしたらいいか わからない
  • 老後資金は いくら貯めたらいい? どうやって貯めよう?
  • 投資や資産運用、 興味はあるけど 失敗したくない
  • 今の保険、 私に合ってる? 見直したほうがいい?
  • おひとりさまでも 安心して暮らせる マネープランが 欲しい
  • 結婚・出産・ 住宅購入して… マネープランを 考えたい

私たちは神戸で唯一の
女性専門ファイナンシャルプランナーオフィスです。

将来に向けた貯蓄や資産運用、投資信託など、一人では解決しずらいお金の“?”や不安。
独立系金融アドバイザー(IFA)としても活動するファイナンシャルプランナーがあなたのご相談にお応え いたします。
“あなただけ”のマネープランを実行いただき安心で豊かな毎日を過ごせるよう、専任のFPが長期的にサポートいたします。

私たちは、専門家や企業との顧問契約、提携、ショップ運営などの活動を会社の収益源としており、個人のお客さまに相談料を請求したり、無理に商品の営業をすることなどはございません。

ぜひ、お気軽にお問合わせください。

サービス(ご相談内容)

老後の生活資金に
関するご相談
資産運用・投資信託に
関するご相談
ライフプランに
合わせた貯蓄のご相談
保険の新規加入・
見直しのご相談

マネープランを実行したマネレピさんの声

  • 40代後半 未婚 /
    会社員
    今までは毎月5万円ずつ貯蓄してもお金が増えないから張り合いがなかった。一生懸命仕事をしている間もお金が働いてくれるって考えるだけで励みになります。
    #年収400万 #貯蓄額300万未満 #5万円の積立 #預貯金じゃ貯めるのも限界 #もうちょっと運用したい #こまめな価格チェックは苦手 #5万円の積立で2400万円つくるマネープラン
  • 60代前半 未婚 /
    教員
    長生きしても心細くならないように資産運用したいと思ってました。今回、私の資金の流れに沿った提案をしていただいたので、今後の見通しが立ち、嬉しく思っております。
    #貯蓄額3500万 #再雇用 #90歳ぐらいで心細くならないように資産運用したい #使い切ろうとすると足らなくなるリスク #月額25万円の生活を維持 #趣味の海外旅行は続けたい #新たに習い事も始めたい #有料老人ホームに入ることになっても大丈夫なマネープラン
  • 50代前半 既婚 /
    会社員
    早期リタイアしても「退職金で充当も選択肢の一つ」と聞いて、あーその通り!と気が楽になりました。ご提案いただいた内容を覚えていられるか心配でしたが、手続きやその後の管理も一括でお任せできるので安心です。
    #夫婦二人暮らし #財形貯蓄にほったらかしのお金を運用したい #財形貯蓄額2500万 #預金はあっても何かと不安 #60歳以降はできれば働きたくない #旅行・美味しい食事が好き
  • 40代後半 既婚 /
    看護師
    住宅ローンのことに対処するだけで精一杯と思っていたので、老後の準備もできることにひと安心です。今村さんはじめ、周りの社員さんも、いつも細やかな気配りをしていただき、それが安心と信頼に繋がっていると思います。
    #定年後もローンの支払い #老後資金の準備が不足することが心配 #繰上げ返済したほうがいい?

マネレピのFP相談

どんなメリットがあるの?

  • 将来どんな暮らしをされたいか、丁寧にお伺いします。
  • お客様の現状・ご希望を踏まえて、“今できること”をご提案、実行までサポートいたします。
  • 長期にわたってお客様の資産づくりをお手伝いします。
  • 「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」と称されるCFP®資格を保有するFPが在籍しています。
  • 金融機関に属さずに資産運用のアドバイスを行うことのできるIFAとして活動するFPが在籍しています。

FP相談の持ち物

弊社より必ずお持ちいただきたいものとしてご案内しているものはございませんが、以下の資料をお持ちいただくと、より正確なお話ができるかと存じます。ご準備いただくことが難しくても、担当のファイナンシャルプランナーがしっかりとヒアリングいたします。

  • 年金定期便
  • 資産状況やご準備済資金の内訳がわかるもの(詳細でなくても構いません)
  • ご利用の金融商品等についてのアドバイスや分析をご希望される方は内容の分かるもの

ご相談当日の流れ

  • step01

    お悩みやご希望を
    ヒアリング
  • step02

    目指すゴールと
    マネープランの共有
  • step03

    マネープランの
    実現をサポート
  • ご紹介した流れは、代表的なご相談の流れでございます。
  • お客様に合わせて、フレキシブルな対応を心掛けております。
  • 最初から最後まで、専属のファイナンシャルプランナーが担当いたします。

無料相談のお申込み

「家計のやりくり」「住宅ローンのお借入・ご返済」に関するご相談については、
お受けすることができませんので、悪しからずご了承ください。

お問い合わせいただき、
(土・日・祝を除く)24時間以上たっても弊社より返信がない場合は、なんらかの理由で、メールが届いていない可能性がございます。
大変お手数をお掛けいたしますが、その際は、弊社フリーダイヤル0120-26-9491 受付:9:30~18:30(土・日・祝休)までご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます。

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