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あなたがまだ気づいていないミライが見つかります

専任のスタッフが長期的で切れ目のないアドバイスやサポートを

わたしたちとお話したお客さまからは
「まさか私が将来こんな生活を送れるとは思わなかったです。」という感想をよくいただけます。
これはわたしたちがご提供する
マネーレシピを通して、
お客さまが気付いていないミライをカタチにしているから。

そして、資産運用や投資は長い時間をかけて作り上げていくものですが、
実は銀行や証券会社・JAや郵便局も数年ごとに多くの担当者が変更になります。
そんな中、私たちは担当者が変わらない「専属制」で、
切れ目なくあなたをサポートするスタイルで長期的にサポートします。

あなたがまだ気づいていないミライが見つかります
こんな不安やしたいことはありませんか？

よくあるお悩み

  • 預貯金で貯蓄をしても
    なかなか思うように
    増えない
  • 資産運用を始めたい
    けど、
    何からしたら
    いいかわからない
  • 老後資金はいくら
    貯めたらいい？
    どう貯めよう？
  • 投資や資産運用など
    興味はあるけど
    失敗したくない
  • 今の保険、
    私に合ってる？
    見直したほうがいい？
  • おひとりさまでも
    安心して暮らせる
    マネープランが欲しい
  • 結婚・出産・住宅
    購入…
    将来のマネー
    プランを考えたい

マネレピの個別相談「5つ」の特徴

特徴について

  1. 将来どんな暮らしをされたいか、丁寧にお伺いします。
  2. 長期にわたって
    お客さまの資産づくりを
    お手伝い    します。
  3. お客さまの現状・ご希望を踏まえて、
    “今できること”を
    ご提案、実行まで
    サポート    いたします。
  4. 「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」と
    称されるCFP®資格を
    保有するFPが在籍しています。
  5. 金融機関に属さずに
    資産運用のアドバイス    を行うことの
    できるIFAとして活動するFPが在籍しています。
CFP®資格を保有するFP
スタッフ紹介
こんなご相談をお受けしています

サービス・ご相談内容

  • 老後の生活資金に
    関するご相談

  • 資産運用・投資信託に
    関するご相談

  • ライフプランに
    合わせた貯蓄の
    ご相談

  • 保険の新規加入・
    見直しのご相談

※「家計のやりくり」「住宅ローンのお借入・ご返済」に関するご相談については、お受けすることができません。
その他、内容によっては相談をお受けすることができない場合がございますことをご了承ください。

お客さまルーム

特に女性のお客さまが安心してご相談いただけるような空間づくりを心がけています

リーガル三宮東ビル２階となります。
ガラス張りで開放的なつくりですが、完全個室となっておりますので、プライベートは守られ、ゆっくりとお話いただけます。

大切なお金の話や
あなたの想いを
リラックスして話せるように

特に女性のお客さまが安心して、
ご相談いただけるような空間づくりを
心がけています。

  • お客さまルームのBGMは
    カフェ風、
    ジャズなどなど、お話の邪魔にならない落ち着く曲を、日替わりで

  • 飲み物は冷たいものから
    温かいものまでご用意しています

  • マネープランに関する本も少しご用意しています。
    随時入れ替わります

  • 弊社が2ヶ月に1度、
    お客さま宛に発行しているニュースレター「くまちゃん通信」のバックナンバーもご覧いただけます

お話しする時にあると嬉しいもの

相談時にお持ちいただきたいもの

個別相談時に必ずお持ちいただきたいものとしてご案内しているものはございませんが、
以下の資料をお持ちいただくと、より正確なお話ができます。
ご準備いただくことが難しくても、担当のファイナンシャルプランナーが
しっかりとヒアリングしますのでご安心ください。

  1. 年金定期便
  2. 資産状況やご準備済資金の内訳がわかるもの
    （詳細でなくても構いません）
  3. ご利用の金融商品等
    についてのアドバイスや
    分析を
    ご希望される方は内容の分かるもの
個別相談後マネレピを手に入れた方から、多くの声をいただいています
マネレピユーザーたちの声

お客さまの声

セミナーの案内の“普通預金”というフレーズに目がとまって参加しました。
資産運用に興味はあっても元本が減ってしまうことが心配だったのですが、今村さんの話をうかがって前向きに考えられるようになりました。

  • 60代以上
  • 既婚
  • パート

長期の投資なのでゆっくり気長に楽しみたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

  • 60代以上
  • 未婚
  • 士業

早期リタイアしても「退職金で充当も選択肢の一つ」と聞いて、あーその通り！と気が楽になりました。
ご提案いただいた内容を覚えていられるか心配でしたが、手続きやその後の管理も一括でお任せできるので安心です。

  • 50代前半
  • 既婚
  • 会社員

年金のお知らせを見て不安になり、老後がせまっているので早い目に考えなければと、思い切ってセミナーに参加させていただいて良かったです。

  • 50代後半
  • 既婚
  • パート

今まで貯蓄のことを考える機会はなかったのですが、それでも年を重ねる中でこのままで大丈夫なのかと考えていたときに、セミナーを受講させてもらいました。
預貯金では貯めた分しか将来使えないと暗い気持ちになっていたのが、マネープランをうかがって希望を持つことが出来ました。
今後もお力をお借りすることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 40代後半
  • 未婚
  • 会社員
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