about
「マネレピ」とは
私たちは、iDeCoや積立NISAを代表に、
資産運用や投資をはじめようという方へただただ資産運用のプランを作りご案内をすることはいたしません。
あなたが叶えたい未来を明らかにして、何が足りていて
何が足りていないかをきちんと知った上で、
生涯を安心して人生を豊かにお過ごしいただける、
あなただけの最適な資産運用のプラン「マネレピ」を
提供します。
あなたがまだ
気付いていないミライが
見えてくる一冊
この先の将来、あなたが思い描く未来や目標を達成できるようにするためには、
不安や生きがい・喜びなど、小さなことでも
とことん丁寧にお話を聴く中で分かることが大切になってきます。
その結果、誰かと同じテンプレートのような資産運用プランではなく、
他には無いたった1つの「マネレピ」という1冊が出来上がります。
私たちについて
私たちがあなただけの「マネレピ作り」をお手伝いします
株式会社ユニバーサル財務総研は、
2001年から兵庫県神戸市で活動している、ファイナンシャルプランナーの会社です。
専属の担当者があなたのライフプランや想いをしっかりとお伺いした上で、
あなただけのマネレピ作りをお手伝いさせていただきます。
あなたに最適な資産運用の
プランを提供・サポートする
「ファイナンシャルプランナー」
お客さまの資産に関するあらゆるデータを集めて、
ご要望や不安点をお聞きし、現状分析を行い、
将来にわたる資産運用のベストプランを提案するスペシャリスト、
それがファイナンシャルプランナーです。
ある分野に特化した知識でなく、金融資産・年金・保険・税金・相続・事業承継といった幅広い視点でアドバイスをします。
また、必要に応じて税理士・弁護士などの専門家と協力し、お客さまをサポートします。
暮らしの中で欠かせないお金について、
アドバイスをしたりプランづくりをするのが仕事です。
長いお付き合いの中でライフプランの
変化に合わせたアドバイスを
私たち「独立系ファイナンシャルプランナー(FP)」は、どの金融機関にも属さずお客さまの立場に立ってアドバイスをしたり、ご要望があればお客さまと金融機関との橋渡しをする存在です。
ご要望に、トータルでお応えする事が可能ですので、
アフターフォローをはじめ、お金に関する気になること、お困りごとなど…
小さなことでも、ていねいにご相談にのらせていただきます。
専属のスタッフが継続的に担当することで、
ライフプランの変化に合わせたアドバイスが出来る心強いパートナーとしてお役に立てます。
女性専門の理由
「幸せになること」
「人生を楽しむこと」に
前向きな女性の
力になりたい
-
年齢を重ねるごとに
窮屈な生活を強いられる方が多い男性よりも平均寿命が長い女性が、積極的に人生を楽しむためには、
これまでのライフプランコンサルティングで使われてきた「人生80年設計」でお金のことを考えていると、
年齢を重ねるごとに窮屈な生活を強いられる方が多いことに、長年様々な女性のお客さまと会話する中で気付かされました。 -
仕事や家族・将来を考え、
お金のことで
漠然とした不安を抱えている方が多い「実家の父が亡くなってから、母の生活費が急に窮屈になるのをみて、自分も何となく不安になった」
「このまま結婚しないかもしれないし、将来のことは自分でなんとかしていきたい」など、年齢を重ねるごとに不安が多くなってくると感じました。 -
価値観がはっきりしていて、
自分や家族が
幸せになるか
という基準で選んでいるまた、女性のお客さまと接していて驚いたことは、男性と比べてもご自身の価値観をしっかり持たれている方が多いこと。
モノやサービスを購入するときも、価格や機能面の比較だけでなく、「自分や家族が幸せになるか」という基準で選んでいるように思います。