マネーセミナー 個別相談
タイプ別レシピ

recipes by type

Case.01

最近周りが結婚ラッシュで、
将来のこととか考えるようになったんですけど、
このまま結婚しなかったら一生ひとりでやっていけるのかなって不安で…。

ひとりでも大丈夫なようにちゃんとしておきたいんです。

当社FP

ご自身でしっかり将来のことを考えていらっしゃるんですね。

“ひとりだから”と不安に思われる方が多いですが、現在のライフスタイルに関係なく、
女性が生涯を通して幸せに過ごすためには、
マネープランは結婚されていてもされていなくても“シングル”の
つもりで考えていただきたいです。

お客さま

私にできるかな…。

当社FP

プレッシャーに感じられるかもしれませんが、
それは将来何にいくらかかるか、
自分の収入や貯蓄で足りるのか、よくわからない
からだったりしませんか?

見通しがある程度立てられると、不安も軽減されますよ。

お客さま

確かに、何となく不安ばかりが先行してしまって、
何でそう思うのかまで頭が回らなかったです。

当社FP

お一人で整理されるのは、
なかなか大変だと思います。
だからこそ一緒に考えていきましょう!

お客さま

ありがとうございます。
一人で何とかしなきゃって思ってた気持ちが軽くなりました。

Case.02

仕事が忙しくて、貯蓄は預金に入れたまま放ったらかしです。
もっといい方法ありますか?

当社FP

“これに預けたら万全”という
答えは残念ながらありません。

お客さま

え?!ないんですか?
銀行からおすすめの商品を案内されたりするんですけど…。

当社FP

たとえばパズルを完成させる時、ピースの形を観察する前にする大切なことがありますが、それは何だと思いますか?
パズルを完成させる時一番大切なのは、まず仕上がりの絵を確認することです。

貯蓄においても、人生で何がどのくらい必要か把握することなしに、足りないものを見つけることはできません。

足りないものが分かってはじめて
、ピースを埋めるための金融商品(貯蓄方法)を見つけることができます。

Case.03

習い事で始めた趣味を活かして、
退職したら教室を開きたいと思っているんですが、
私にできるでしょうか…。

当社FP

夢があって素敵ですね。
セカンドライフはアクティブじゃないイメージをもたれることもありますが、
何の制約も受けず自由に時間を使えるので楽しいという話もよく聞きます。

お客さま

私もそうなれたらいいなぁと思うんですけど、
どうしたらいいですか?

当社FP

そのためには、お金や働き方について今からできることを
カタチにしていきましょう。

マネレピユーザーたちの声

お客さまの声

普通預金に入れっぱなしのお金を何か運用できないかと思っていたのを、ご相談して前に進むことが出来ました。
全面的に信頼し、お任せしますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

  • 50代前半
  • 未婚
  • 公務員

色々と丁寧に説明いただき、ありがとうございました。
利用中の保険やイデコについてのアドバイスもいただけて、安心してお願いすることができました。

  • 50代後半
  • 未婚
  • 薬剤師

15年後にこれだけ準備がある、と思うと、今の生活に対して心の余裕ができた気がします。
また何かご相談したいことができましたらご連絡させていただきたく思っております。

  • 40代後半
  • 未婚
  • 会社員

このままの生活ではお金が足らないのでは?と不安になったことがきっかけで、セミナーに参加させていただきました。
今村さんとお話して、マネープランをつくっていただいたことで、この先も大丈夫と思えるようになった気がします。

  • 60代以上
  • 未婚
  • 年金・資産生活者

今村様はじめユニバーサル財務総研の皆様とのご縁がなければ、今回のように資産を運用していなかったと思います。
適切かつ温かいアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。

  • 40代前半
  • 未婚
  • 会社員