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「お金のプロ」が
「スタートからゴールまで」
サポート!
実践型
無料マネーセミナー
老後資金や資産形成のための運用のお話を中心に、
あなたが望む暮らしを叶える方法をお伝えしています。
人生経験を積み重ね、見えてきた価値観などを大切に、
お金のことをしっかり考えたい、何か始めたいと思っている方におすすめのマネーセミナーです。
神戸・大阪
の駅すぐ40〜65歳
の方を推奨少人数制
でアットホーム
株式会社ユニバーサル財務総研
代表取締役社長今村 浩二
「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」でFPの頂点とも言える資格「CFP®」を保有
私、代表今村が
全セミナーで
お話しします!
マネーセミナーの特徴
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step.
まずは、セミナーで今まで分からなかった資産運用や投資について知ることができます。
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セミナー後の個別相談で、お金のプロであるFPと直接話すことができ、
あなたが望むミライのために資産運用、不安なことなどを丁寧にお聞きします。 -
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あなただけの資産運用プラン「マネレピ」を手に入れて、セミナーで勉強するだけではなく具体的なプランを元に、
資産運用をスタート!
こんな方にオススメ
あなたが生涯を通して安心して人生を豊かに過ごしていただけるよう、そのために必要なことを知っていただく、
女性だけが参加できる実践型のマネーセミナーです。
これまでお金の勉強をする機会が無く、
話の内容が理解できるか不安という方やセミナー参加が始めてという方にも分かりやすくお伝えします。
マネーセミナー内容
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年収や貯蓄額に関係なく
楽しく豊かに過ごすための
ポイントは? -
充実したセカンドライフを
送る人とそうでない人の
違いはなに?
- 老後のお金、公的年金だけではいくら足りない?
- 見た目のお金は減っていないのに窮屈に感じるのはなぜ?
- なぜ多くの方が資産運用でうまくいかないのか?
- 資産作りを行う上で
押さえておきたい
「世界の話」 - 投資でおさえておきたい3つのポイント
- あなたのミライを変える「マネレピ」のつくり方
セミナー講師の紹介
世界25カ国・地域で導入されている国際ライセンスで
ファイナンシャルプランナーの上級資格である「CFP®」を保有。
郵便局で7年間、資産アドバイス業務に従事し、1999年郵政大臣表彰。
「現場主義」を貫き、2001年の会社設立後も、自らコンサルティングにあたり、その数およそ年間250件。
FP向け研修の講師を務めるなど、
業界全体の発展も目指して邁進している。
今村浩二がたまに猫や仕事
のことを綴っています。
もっと詳しく
プロフィールを見るプロフィールを閉じる
2001年から自らオフィスを運営するようになり、
2003年には、ファイナンシャルプランナーの上級資格であるCFPを取得。
CFPは、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域で導入されている国際ライセンスです。
そして現在は、金融機関に属さずに投資信託などの資産運用のアドバイスを行うことができるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)としても活動をしております。
ここまで書くとファイナンシャルプランナーとして順調に歩んできたように思われるかもしれませんが、
資格やキャリアだけで簡単に良いサービスがご提供できるような仕事ではないと、
これまでの経験から痛感いたしました。
そのため、マネーセミナー講師として私は次のことを大切にしています。
私がマネーセミナー講師として大切にしていること
女性のためのマネーセミナー「シアワセのマネーレシピ」では、受講された皆さまが資産づくりや
資産運用を行ううえで失敗や後悔しないためのお話に力を注いでいます。
そのため、教科書通りのお話だけではなく、実際にコンサルティングの現場であったことを中心に、
リアリティのあるお話をできるだけお伝えしたいと考えております。
女性に特化した
お金のアドバイスを
行うようになって
もう一つ、私が女性に特化したマネーセミナーやお金のアドバイスを行うようになった理由
についても話をさせてください。
私は長いファイナンシャルプランナーとしての活動の中で、女性が積極的に人生を楽しむためには、
これまでのライフプランコンサルティングで使われてきた「人生80年設計」でお金のことを考えていると、
年齢を重ねるごとに窮屈な生活を強いられる機会が多いことに気づきました。
私の仕事は、お客さまが「迎えたい未来」や「いまやりたいこと」を経済的な側面から実現のお手伝いをすることです。
しかしながら、お客さまがご準備できるお金は無尽蔵ではありません。
それでも何とか、お客さまの理想に限りなく近いカタチで叶えられるようお手伝いがしたい―。
特に女性のお客さまは、男性と比べてもご自身の価値観をしっかり持たれている方が多いので、
その気持ちに応えたい―。
そのために私は、ご面談時のヒアリングに時間をかけて、
びっしりと書き込んだカルテを見ながら何度も仮説を立てます。
そしてお客さまおひとりおひとりの性格も考慮してはじめて、
マネープランに基づく「マネーレシピ」が誕生します。
そんな私がお客さまからいただくお褒めの言葉の中で、とびきり嬉しいのは、
『ここでは丁寧に話を聞いてくれたので来てよかったです』という言葉です。
私は早くに両親を亡くしているので、20代の前半から経済的なことは自分で決断しなければならなかったのですが、私に相談できる相手がいないことがわかると強引に話を進めてくる人もいて、とても嫌な思いをしたことがありました。
だからこそ、お客さまの年齢やお立場に関係なく「とにかく丁寧にお話を聞くこと」、
それがファイナンシャルプランナーにとって一番大切なことと考えてご面談に臨んでいます。
プロフィール
- 昭和45年
- 尼崎市に生まれる
- 平成5年~平成12年
- 郵政省で主に相続を中心とした資産アドバイス業務に携わる
- 平成6年
- 近畿郵政局長表彰
- 平成7年~平成10年
- 簡易保険局長表彰
- 平成11年
- 郵政大臣表彰
- 平成13年
- 株式会社ユニバーサル財務総研 設立
- 平成15年
-
- 内閣府認証特定非営利活動法人
「全国資産に関する相談センター」専務理事就任 - 上級ファイナンシャルプランナー(CFP®国際ライセンス)認定
- 「あなたがもしくまちゃんになれたら・・?!
誰でもわかるお金の話 知って得するお金の話」(文芸社)出版
- 内閣府認証特定非営利活動法人
過去の開催実績
- よみうりファミリー主催 マネーセミナー
- 株式会社 楽天主催 マネーセミナー
- セゾンカード主催 マネーセミナー
- セディナカード主催 マネーセミナー
- アクサ生命主催 ABCクッキングスタジオ マネーセミナー
- 読売新聞大阪本社広告局主催 マネーセミナー
- 新経営サービス清水税理士法人主催 相続セミナー
- 大和ハウスグループ 日本住宅流通株式会社主催 相続セミナー
教育事業
- メットライフ生命保険株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 保険マンモス株式会社
- 新経営サービス清水税理士法人
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