マネーセミナー 個別相談

勧誘方針

solicitation policy

女性のためのマネーセミナーを運営する株式会社ユニバーサル財務総研(以下「当社」)は、金融商品を販売する者としての社会的役割と責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

  • 商品の販売にあたっては、プロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、お客さまの立場に立った公正・誠実な行動をいたします。

  • お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、わかりやすく丁寧なご説明に努めてまいります。

  • お客さまの商品に関する知識、経験、ご購入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。

  • 常に自己研鑽に努め、お客さまに質の高いサービスを提供し、継続的なアフターフォローにつとめます。

  • 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立ち、時間、場所等について十分配慮するよう努めてまいります。

  • お客さまからご提供いただいた情報は、当社業務の遂行に必要な範囲での使用に留め、適正な管理を行い、お客さまのプライバシーを保護します。

  • お客さまご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性、お客さまに不利益となる事項等について、お客さまの誤解を招くことのないよう、正確かつ十分な説明を行います。