マネーセミナー 個別相談
タイプ別レシピ

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Case.01

最近周りが結婚ラッシュで、
将来のこととか考えるようになったんですけど、
このまま結婚しなかったら一生ひとりでやっていけるのかなって不安で…。

ひとりでも大丈夫なようにちゃんとしておきたいんです。

当社FP

ご自身でしっかり将来のことを考えていらっしゃるんですね。

“ひとりだから”と不安に思われる方が多いですが、現在のライフスタイルに関係なく、
女性が生涯を通して幸せに過ごすためには、
マネープランは結婚されていてもされていなくても“シングル”の
つもりで考えていただきたいです。

お客さま

私にできるかな…。

当社FP

プレッシャーに感じられるかもしれませんが、
それは将来何にいくらかかるか、
自分の収入や貯蓄で足りるのか、よくわからない
からだったりしませんか?

見通しがある程度立てられると、不安も軽減されますよ。

お客さま

確かに、何となく不安ばかりが先行してしまって、
何でそう思うのかまで頭が回らなかったです。

当社FP

お一人で整理されるのは、
なかなか大変だと思います。
だからこそ一緒に考えていきましょう!

お客さま

ありがとうございます。
一人で何とかしなきゃって思ってた気持ちが軽くなりました。

Case.02

仕事が忙しくて、貯蓄は預金に入れたまま放ったらかしです。
もっといい方法ありますか?

当社FP

“これに預けたら万全”という
答えは残念ながらありません。

お客さま

え?!ないんですか?
銀行からおすすめの商品を案内されたりするんですけど…。

当社FP

たとえばパズルを完成させる時、ピースの形を観察する前にする大切なことがありますが、それは何だと思いますか?
パズルを完成させる時一番大切なのは、まず仕上がりの絵を確認することです。

貯蓄においても、人生で何がどのくらい必要か把握することなしに、足りないものを見つけることはできません。

足りないものが分かってはじめて
、ピースを埋めるための金融商品(貯蓄方法)を見つけることができます。

Case.03

習い事で始めた趣味を活かして、
退職したら教室を開きたいと思っているんですが、
私にできるでしょうか…。

当社FP

夢があって素敵ですね。
セカンドライフはアクティブじゃないイメージをもたれることもありますが、
何の制約も受けず自由に時間を使えるので楽しいという話もよく聞きます。

お客さま

私もそうなれたらいいなぁと思うんですけど、
どうしたらいいですか?

当社FP

そのためには、お金や働き方について今からできることを
カタチにしていきましょう。

マネレピユーザーたちの声

お客さまの声

手元のお金を活かしたいと思っていたのと、銀行や仕事でお付き合いのあった保険代理店で加入した保険についても見ていただきたかったので、色々とご相談できて心強かったです。

  • 40代後半
  • 未婚
  • 会社員

證券マンの押しの強さに嫌になったので投資に抵抗がありましたが、わかりやすく説明していただき安心して始めることができました。

  • 60代以上
  • 未婚
  • 会社員

今まで「リスク」って言葉を聞くと、「もういい」と思っていたけど、今村さんが説明してくれて納得して始めることができました。
おかげさまで自分の可能性を広げることができたと思います。

  • 60代以上
  • 未婚
  • 会社員

この度は、相談に乗ってくださり、契約手続きなどもしていただき、本当にありがとうございました。
安心できる老後の生活が送れるよう、頑張ります。
今後、何か質問や変更がありましたら、頼らせていただければと思います。

  • 40代前半
  • 未婚
  • 会社員

セミナーでお話されていた、日本人は現預金に預けすぎているという話は、本当にそうだなぁと。
結婚や出産を考えると、どれぐらいを手元において、どれぐらいは使ってもいいかわからなかったので、預金に預けっぱなしでした。
何とかしたいという気持ちはあったので、ご相談することで行動に移せて良かったです。

  • 30代後半
  • 未婚
  • 医師