マネーセミナー 個別相談
タイプ別レシピ

recipes by type

Case.01

最近周りが結婚ラッシュで、
将来のこととか考えるようになったんですけど、
このまま結婚しなかったら一生ひとりでやっていけるのかなって不安で…。

ひとりでも大丈夫なようにちゃんとしておきたいんです。

当社FP

ご自身でしっかり将来のことを考えていらっしゃるんですね。

“ひとりだから”と不安に思われる方が多いですが、現在のライフスタイルに関係なく、
女性が生涯を通して幸せに過ごすためには、
マネープランは結婚されていてもされていなくても“シングル”の
つもりで考えていただきたいです。

お客さま

私にできるかな…。

当社FP

プレッシャーに感じられるかもしれませんが、
それは将来何にいくらかかるか、
自分の収入や貯蓄で足りるのか、よくわからない
からだったりしませんか?

見通しがある程度立てられると、不安も軽減されますよ。

お客さま

確かに、何となく不安ばかりが先行してしまって、
何でそう思うのかまで頭が回らなかったです。

当社FP

お一人で整理されるのは、
なかなか大変だと思います。
だからこそ一緒に考えていきましょう!

お客さま

ありがとうございます。
一人で何とかしなきゃって思ってた気持ちが軽くなりました。

Case.02

仕事が忙しくて、貯蓄は預金に入れたまま放ったらかしです。
もっといい方法ありますか?

当社FP

“これに預けたら万全”という
答えは残念ながらありません。

お客さま

え?!ないんですか?
銀行からおすすめの商品を案内されたりするんですけど…。

当社FP

たとえばパズルを完成させる時、ピースの形を観察する前にする大切なことがありますが、それは何だと思いますか?
パズルを完成させる時一番大切なのは、まず仕上がりの絵を確認することです。

貯蓄においても、人生で何がどのくらい必要か把握することなしに、足りないものを見つけることはできません。

足りないものが分かってはじめて
、ピースを埋めるための金融商品(貯蓄方法)を見つけることができます。

Case.03

習い事で始めた趣味を活かして、
退職したら教室を開きたいと思っているんですが、
私にできるでしょうか…。

当社FP

夢があって素敵ですね。
セカンドライフはアクティブじゃないイメージをもたれることもありますが、
何の制約も受けず自由に時間を使えるので楽しいという話もよく聞きます。

お客さま

私もそうなれたらいいなぁと思うんですけど、
どうしたらいいですか?

当社FP

そのためには、お金や働き方について今からできることを
カタチにしていきましょう。

マネレピユーザーたちの声

お客さまの声

最初は、お金について相談相手もいないし、何を相談していいかもわかりませんでした。
税理士に相談したりもしましたがジャンルが違うし、FPも存在は知っていたけれど何をしてくれるかわからない…そんな時に、“女性向け”に惹かれてセミナーに参加しました。
おかげさまで宙ぶらりんだった資金の行き先を決めることができました。

  • 60代以上
  • 未婚
  • 自営業

普通預金にそのままにしているのはもったいないと思っていたので、セミナーへの参加を機に相談させていただけて良かったです。
医療保険も持病があるため入れないと思っていましたが、入れる保険があり助かりました。

  • 40代前半
  • 未婚
  • 会社員

3月末に退職して再就職が決まらず、減っていく貯金に恐怖を感じていました。
心配事など色々聞いていただき、私に合ったマネープランをつくっていただいたことで、少し気持ちが楽になりました。

  • 50代後半
  • 未婚
  • 教員

私が懲りない性格のため、あの手この手と何度も言う事が変わっても、見離さずにその時々で私にとってベストなご提案を頂きました事、大変有り難く存じております。
合わせまして、契約をしたらそれで終わりではなく、これからもサポートを頂けるとの事、大変心強いです。

  • 50代前半
  • 未婚
  • 会社員

預金をしてもあまり意味がないと感じていたので、ご提案いただいたプランで順調に資産づくりができると分かって安心しました。
今後とも変わらぬお付き合いのほど宜しくお願い致します。

  • 40代後半
  • 未婚
  • 会社員