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タイプ別レシピ

Case01

最近周りが結婚ラッシュで、将来のこととか考えるようになったんですけど、 このまま結婚しなかったら一生ひとりでやっていけるのかなって不安で…。
ひとりでも大丈夫なようにちゃんとしておきたいんです。

当社FP

『ご自身でしっかり将来のことを考えていらっしゃるんですね。“ひとりだから”と不安に思われる方が多いですが、現在のライフスタイルに関係なく、女性が生涯を通して幸せに過ごすためには、マネープランは結婚されていてもされていなくても“シングル”のつもりで考えていただきたいです。』

お客様

『私にできるかな…。』

当社FP

『プレッシャーに感じられるかもしれませんが、それは将来何にいくらかかるか、自分の収入や貯蓄で足りるのか、よくわからないからだったりしませんか?見通しがある程度立てられると、不安も軽減されますよ。』

お客様

『確かに、何となく不安ばかりが先行してしまって、何でそう思うのかまで頭が回らなかったです。』

当社FP

『お一人で整理されるのは、なかなか大変だと思います。だからこそ一緒に考えていきましょう!』

お客様

『ありがとうございます。一人で何とかしなきゃって思ってた気持ちが軽くなりました。』

Case02

仕事が忙しくて、貯蓄は預金に入れたまま放ったらかし。もっといい方法ありますか?

当社FP

これに預けたら万全”という答えは残念ながらありません。』

お客様

『え?!ないんですか?銀行からおすすめの商品を案内されたりするんですけど…。』

当社FP

『たとえばパズルを完成させる時、ピースの形を観察する前にする大切なことがありますが、それは何だと思いますか?』
『パズルを完成させる時一番大切なのは、まず仕上がりの絵を確認することです。貯蓄においても、人生で何がどのくらい必要か把握することなしに、足りないものを見つけることはできません足りないものが分かってはじめて、ピースを埋めるための金融商品(貯蓄方法)を見つけることができます。』

Case03

習い事で始めた趣味を活かして、退職したら教室を開きたいと思っているんですけど…
私にできるでしょうか…。

当社FP

『夢があって素敵ですね。セカンドライフはアクティブじゃないイメージをもたれることもありますが、何の制約も受けず自由に時間を使えるので楽しいという話もよく聞きます。』

お客様

『私もそうなれたらいいなぁと思うんですけど、どうしたらいいですか?』

当社FP

『そのためには、お金や働き方について今からできることをカタチにしていきましょう。』

あなたはどっち?
あなたの“理想”をカタチにします。

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